一、前言

    市場競爭的加劇和計算機技術的發展使企業信息化成為必然，產品數據管理（ProductDataManagement,簡稱PDM）作為企業信息化的重要組成部分，在實現企業的信息集成、提高企業的管理水平及產品開發效率等方面起到重要作用。在歐美地區的發達國家中，PDM已經得到較為廣泛地應用，實施也比較成功；在國內，隨著計算機技術在企業中應用的不斷深入，許多企業也開始意識到實施PDM的必要性，部分企業已經或者正準備實施PDM。
    與歐美發達國家PDM實施的高成功率不同的是，國內企業實施PDM有的只是實現簡單的圖檔管理，未能充分發揮PDM系統的功能，有的用戶化程度不高，應用不太方便，真正成功應用PDM系統（尤其是企業級PDM系統）的企業還為數不多。導致上述現象的原因是PDM系統不同于一般CAD等應用系統，它需要一個較長周期的實施、定制，將PDM系統用戶化的過程。而且實施的好壞會直接影響PDM是否在企業中充分發揮作用，達到預期效果。PDM的實施是一項系統工程，需要有好的實施方法引導。雖然國外知名PDM廠商一般都具有一套與其產品配套的實施方案，但這些方案往往針對歐美企業的工作模式，與我國實際情況并不符合。PDM實施的高風險值、低成功率以及漫長的實施都成為企業在PDM應用上的障礙，并進一步會影響PDM市場的進一步發展，企業信息化程度的提高和產品開發周期的縮短。因此，迫切需要一套適合我國國情的實施方法來指導企業實施PDM。

    二、傳統的PDM實施步驟

    PDM實施雖然用戶化程度很高，不同的企業實施PDM項目的具體步驟可能大相徑庭，但抽象的實施步驟還是一致的。PDM系統的實施一般包括如下步驟（如圖—1所示）：
    確定實施范圍和目標
    首先要確定PDM系統所支持的管理范圍，是面向工作小組、部門、企業，還是跨地區的企業；其次，要確定PDM的應用范圍，是一般的圖檔管理、設計與制造的過程管理，還是更廣泛的應用；然后確定實施的時間跨度，是對某一目標依次完成，還是分期完成；最后確定PDM實施要達到的目標。
    組織隊伍，擬定計劃
    目標明確后，重要的是要迅速成立一個PDM實施組，作為實施的專門機構，負責PDM的實施與應用推廣。實施組要擬定一份實施的具體計劃，確定項目的工作進度。
    軟件選型、人員培訓
    根據企業要達到的目標及對PDM實施的功能需求，選擇和購置適當的PDM軟件，進行相關人員的培訓，根據需要確定合適的合作伙伴。
    數據收集和分析
    這一階段要求分析清楚與PDM實施相關的四方面內容：人員、數據、活動和基礎設施。人員是指要明確人員的組織關系及其承擔的職責；數據是指要定義清楚被管理的數據對象及數據對象的組織結構；活動是指要明確活動的過程，確定PDM實施到底設計哪些流程，明確流程中的活動及支持活動的數據、人員配置以及活動產生的數據等，基礎設施是指要搞清企業現有的信息基礎設施情況，確定是否能滿足PDM實施的要求。
    信息建模
    以數據收集和分析階段所得到的結果為基礎，進行信息建模。一般需要簡歷六個模型：人員管理模型、產品對象數據模型、產品結構管理模型、產品配置模型、過程管理模型和信息集成模型。還要定義用戶操作界面以及應用系統與PDM系統的集成結構等。

圖—1PDM實施的基本步驟

    系統定制與集成開發#p#分頁標題#e#
    利用PDM系統提供的定制手段和開發工具，將詳細設計內容在具體選定的PDM軟件中進行二次開發，使各模型在PDM系統中得以實現。這一階段還要完成PDM軟件與CAD/CAM系統、MRPII系統、文檔編輯系統以及其他應用軟件的集成，為下一階段“系統實施”作準備。
    系統實施
    完成上面步驟后，還需進行如下工作：系統試運行與測試以便發現運行中存在的問題并及時修正；用戶使用與培訓；制定規章制度保證PDM的安全穩定運行。
    系統調整
    前面的工作指完成樂PDM實施的依次循環，當系統試運行與測試后發現問題時，要重新調整原設計，或根據企業需求，增加新的內容，進入下一輪實施循環。
    由于傳統PDM實施方法采用串行的工作模式，即前一階段工作結束后才開始進行下一階段的工作，且只在PDM實施全過程間形成循環，這樣極有可能在“數據收集和分析”階段形成的問題在“系統實施”才發現，到“系統調整”和下一次“確定實施范圍和目標”時才加以改進。這樣不僅浪費大量人力物力，提高了實施成本，而且使實施周期延長，實施效果得不到保障。同時由于國內部分企業人員組織并不規范，工作流程不夠標準，直接進行需求分析、系統規劃而構建出來的PDM系統在企業實際應用中難度較大，這樣容易導致PDM實施的半途而廢。

    三、新的PDM實施方法

    由于PDM涉及許多部門和現有的應用系統，因此在PDM規劃和實施時應該采用系統的觀點。成功的PDM實施很大程度上更多地取決于實施方法，而不是技術因素。一個完整的PDM實施需要有合理的實施方法論進行指導，成功的PDM實施方法學應能覆蓋實施的全生命周期，可進行全面質量控制，包含業界經驗與KnowHow技術，且容易被用戶接受。
    根據國內企業常存在人員組織不夠規范，工作流程不標準等特點，聯系PDM實施對企業進行改進不僅在技術方面，更應該在管理上對企業結構進行調整，因此在PDM實施過程中加入一個企業結構優化的階段。通過對企業進行結構優化，將原有的不合理的工藝過程，人員結構進行調整，為PDM實施創造條件。同時將PDM實施過程分為不同階段，對各個階段工作內容、所用工具以及預期結果等做出明確定義，并能依據本階段分析結果對前面各階段所得結果進行檢驗以便盡早發現錯誤并返回修訂，從而在局部形成循環，然后從局部上升到整體，保證整個PDM實施過程的流暢、完整。實際運用中可將PDM實施的各階段進一步劃分為不同任務或活動，對整個PDM實施過程中的各活動在進行工作量估算后利用加權有向圖進行編排，從中找出最快實施途徑并進行工作時間安排和人員任務分配。整個PDM實施過程的各階段結構如下（如圖—2所示）：
     測試通過后期服務用戶確認用戶確認目標定義系統調整測試計劃系統測試系統構造系統設計需求分析需求收集目標分析結構優化 

圖—2基于局部循環的PDM實施階段

    目標定義：目標定義階段構筑整個項目的堅實基礎，必須明確系統的對象、范圍和目的。該階段以項目初始化會議為開始標志，其主要目的是集思廣義，定義所要研究的工作范圍，從而明確項目要求。會議的結果是生成理解狀態文本。
    目標分析、結構優化：在前一階段結果的前提下對企業提出的實施目標進行分析，對其理論上的正確性和實踐中的可行性分別進行分析，如存在問題則返回修改。同時在這一階段對企業現有結構以及工作模式進行優化，為PDM的實施提供條件。它需要對需求收集的過程進行定義，并且生成最終實施計劃的工作狀態報告和需要用戶認可的測試計劃報告。#p#分頁標題#e#
    需求收集：組織技術專家利用各種途徑來收集需求，包括實地考察、面談等。項目初始化之后，收集和分析用戶的需求來生成工作狀態所需要的工作量就能夠預測出來，并且經過用戶同意的產品配置訂單將隨著工作流程一起向前推進。
    需求分析：分析階段是第一次檢查系統實施人員對企業的經營過程和用戶需求的理解，同樣根據反饋信息進行改進、提高。在分析階段，通過分析需求，生成客戶的解決方案。利用專業知識對收集的需求進行評價，提出最好地滿足用戶需求的解決方案。需求分析質量的好壞還直接決定了能否按照固定價格來實施提出的系統。如果用戶的預算不能改變，那么，用戶需求收集過程可能需要多次的往復，以保證按照固定的價格來實施系統。在該階段還要求確定實施的需求分析和工作狀態的規劃。分析階段的結果是工作狀態文檔，它詳細地說明了實施計劃。在用戶認可工作狀態并且同意提出的產品訂單后，項目的實施工作才真正開始。否則，項目的實施將不能啟動。
    系統設計：設計階段是以前面的需求收集和分析為基礎，設計小組的目標是使系統能夠滿足企業業務過程的要求。設計階段是對需求收集和分析階段的又一次檢查。在設計階段，整個系統的完成是通過各個工作狀態的實現來完成的。對于將要實施的系統，在詳細的設計過程中，可能需要重新定義需求分析，利用這種方法可以縮短設計階段，并盡快地進入到構造和測試階段。在設計方案上多花費時間比在構造和測試階段的返工更有價值。在設計階段，用戶小組和實施分析開發人員需要密切合作。實施分析開發人員必須確保技術的設計滿足用戶需求；用戶的項目小組負責人應該統籌初始化階段的設計和評價。
    系統構造與測試：在構造和測試階段，生成詳細的設計，并且在實際實施工作開始之前，詳細設計需要得到用戶的認可。開發人員負責詳細設計和單元測試，包括軟件對象的創建、修改和功能測試。實施項目小組負責人通過與專家和用戶密切的合作來管理構造和測試階段。在構造和測試階段，必須制定測試規范，并且需要得到用戶的認可。在每一個測試單元和整個集成系統證明其能夠滿足企業的要求之前，構造和測試階段不能結束。工作狀態應該指定系統集成的負責人和系統測試的負責人。
    后期服務：測試通過后就進入了后期服務階段，此時用戶已經接受了PDM系統，企業已開始使用新系統，服務階段保證了企業運營向新系統的平穩過渡。服務階段包括將新構造的系統移植到生產環境中，以及移植過程中對系統的支持。在服務階段，可能出現一些小問題需要糾正。一旦系統構造完成，并且移植到生產系統中，實施開發小組希望用戶能夠對系統進行維護。

    四、結論

    企業實施PDM在提高時間效率，縮短上市時間；提高設計與制造的準確性和一致性；促進全面質量管理等方面具有重要作用。而PDM系統要在企業中成功應用必須又好的實施方法學的指導。因此，提出一套適合我國國情的實施方法學將有利于PDM應用的推廣，為企業提供實現CIMS的環境，在提高生產率和增強企業競爭力等方面具有很好的現實意義。